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日本为什么要对韩国半导体禁运背后深层次原因分析

2019-07-14 点击:1298
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7月1日,日本半导体制裁韩国事件筛选半导体圈!

经济产业省于7月1日正式宣布,从7月4日起,包括“含氟聚酰亚胺”,“光刻胶”和“高纯度氟化氢”在内的三种材料将限于韩国。原因是“通过相关部门的讨论,相信日韩之间的信任关系受到严重破坏。”

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日本经济产业省公告截图(图片来自网络)

日本此前已对日本采取出口程序优惠措施,但现在日本计划在7月4日将韩国从白名单中删除。这意味着日本供应商将来会向韩国出口相关材料,每份合同必须是在交易前申请并获得批准。

另有媒体称审查时间预计约为90天。

作为回应,韩国工业和商业资源部部长程云谟当天表示,他将就日本限制向韩国出口半导体原料向世界贸易组织(WTO)提交贸易诉讼,将根据国际法和韩国国内法采取必要措施予以反击。

美国以可能危及国家安全为由批准了华为。日本批准了韩国半导体公司,给出了“安全考虑”的理由。这个场景很相似,但我们总能从类似事件中获得灵感。美国对华为的制裁已引起全球半导体和电子行业的巨大动荡。今天日本对韩国半导体的制裁势必引发一波工业动荡。

本文将以三种方式展示:

尚未出现在日本技术的主要性能中的内存芯片并没有下降,但它是如此强大!日本为什么要对韩国采取“重大举措”?

虽然日本有一定的硬实力,但却与一个词不一致。日本的概率很高,这被称为“低调”,这是不可能的。

此前,6月15日,东芝半导体(TMC)的停电引发了该行业的“价格上涨”猜想。相关信息可以参考之前的推送《重磅:7月1日起,闪存产品价格或将出现10-15%涨幅!》,但由于2019年对智能手机和服务器的需求等因素将低于原先的预期,上半年的CPU短缺仍会产生轻微影响在笔记本出货等方面,东芝半导体的停电事件没有动摇整个内存市场的变化。

WD(Western Digital Corp,Western Digital,以下简称“Western Digital”)最近发布了以下声明:

如果从需求供应的角度来看,在这样一个低迷的全球芯片市场的情况下,为什么NAND闪存价格上涨的消息是来自西部数据的看似不合理的消息,在内存芯片库存和供应是的情况下大于需求?来?

世界上有很多东西似乎不合理,联系其他东西是非常合理的。

就像粉丝几天前说的那样:

日本和韩国之间的矛盾使三星在预定的轨道上表现出色。

从整个内存市场的角度来看,最后一次事件的东芝半导体四日市工厂受到了东芝和西部数据的共同影响。它是双方NAND闪存的主要工厂,占全球产能的40%。根据日本经纪商的假设,假设50%的晶圆因断电而损坏,另外15%至20%的晶圆必须重新加工,这将影响全球NAND晶圆供应2%至3 %。在正常生产延迟后,影响可能会增加。

剩余容量在哪里?韩国!数据显示,韩国控制着全球70%的DRAM和50%的NAND闪存市场。

如果2%-3%不足以影响市场,那么增加70%,50%的可变因素?

根据日经新闻,从周四开始,日本商人需要申请政府许可向韩国出口三种关键半导体原材料。据估计,日本当局将需要90天的时间来处理,但韩国的工业只有1-2个月左右。

根据韩国存储器制造商SK海力士的消息,该公司三个月没有库存。如果从日本获得必要的原材料为时已晚,可能会停止生产。

根据新规定,日本将把出口管理范围改为韩国,并将从7月4日开始对具体项目进行出口检查,并要求单独申请出口许可证。日本将分两个阶段加强韩国的出口管制。首先,在7月4日之后,需要单独许可和审查氟化聚酰亚胺,光致抗蚀剂(抗蚀剂)和蚀刻气体(氟化氢)。这三种材料是显示面板和半导体芯片制造。该过程中所需的关键材料。

日本出口审查的时限约为三个月,这可能会影响韩国公司的生产。材料库存一般为1-2个月。

在接受“日本经济新闻”采访时,SK海力士表示库存“不到三个月”。当被问及“如果工厂在购买3个月后可以停止生产”,答案是“是”。

作为受控制的三种产品,日本公司在全球拥有很高的市场份额。例如,如果氟化氢达到8-9%,即使韩国想要将其购买目标改为其他国家,也可能找不到替代品。三星电子回避了具体的指令,只是说“正在对这种情况进行详细调查”。

暂停生产远比停电严重得多。过去的“停电”对市场造成了不小的影响。暂停生产的影响是不可想象的。如果日本和韩国无法解决争议,内存芯片价格下跌的趋势可能会被重写。

除了我们的猜想之外,还有两个原因可以解释日本对韩国半导体禁令的外部分析:

1.报复韩国不断要求日本进行战时劳务补偿;

日本故意镇压韩国的面板和存储行业。

让我谈谈第一个可能的原因:

首先是历史。从1910年到1945年,日本对朝鲜半岛实行殖民统治,迫使大量工人在日本努力工作。 1965年,日本和韩国签署《日韩请求权协定》,日本向韩国提供了5亿美元的第二次世界大战劳动报酬,相当于日本外汇储备的四分之一,韩国同意放弃官方和私人劳动力索赔。

2015年12月28日,由Park Geun-hye领导的韩国政府与日本政府签署了《韩日慰安妇协议》。但是,温家宝上任后多次指出朝鲜人民不接受该协议。

一方(韩国)认为对方不诚实地道歉并且不对美女负责。另一方(日本)认为历史问题已在历史上得到解决。

一方现在讨论这个问题,一方讨论过去的问题,时间和空间不同,这次谈判的结局也注定要失败。

第二是在韩国没收公司财产的问题。自去年以来,韩国法院先后对新日铁和三菱重工等日本企业实施了大规模的劳动报酬,并将这些日本企业的资产扣押在韩国。韩国的这些做法自然使日本觉得它违反了双方于1965年签署的官方协议。自今年年初以来,双方已开始就《日韩请求权协定》进行磋商,但协商却毫无结果。

让我谈谈第二个可能的原因:

据了解,日本打算限制日本公司向韩国出口的高科技材料,包括含氟聚酰亚胺,抗蚀剂和高纯度氟化氢。这些材料是智能手机和芯片等行业的重要原材料。据报道,日本公司生产的氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量的90%左右,氟化氢约占70%。一旦对韩国实施出口限制,它将受到三星电子和LG电子等韩国主要电子产品的影响。企业。与此同时,日本的半导体产业也将在一定程度上受到影响。

一位韩国业内人士在接受韩国联合通讯社电话采访时表示,“日本政府指定的三种出口限制对于生产半导体和显示板是必要的。韩国严重依赖日本,因此出口限制受到打击会很大。“

然而,此举肯定会对日本产生影响,因为韩国是日本的第三大贸易伙伴,而且这两个国家对经济和贸易的依赖程度很高。日本对韩国半导体材料出口的控制也自然会影响到自己。

日本敢于使用三种材料来制裁韩国,因为它在这些材料的市场中占绝对优势。

尽管日本在芯片设计等领域的实力不断增强,但日本拥有强大的研发能力以及在半导体材料和制造领域的绝对领导地位。据SEMI称,日本公司约占全球半导体材料市场的52%,几乎垄断。

涉及光刻胶材料的全球半导体工业的核心技术主要由日本和美国公司垄断,占市场份额的约95%。其中,日本合成橡胶公司JSR是全球最大的光刻胶制造商,而信越化学,TOK,三菱住友则处于行业领先地位。

一旦制裁生效,韩国买家很难在市场上寻找替代供应来源。

因此,当日本控制对韩国的出口时,韩国面板公司和半导体公司必须寻找另一个进口国。

业内人士认为,日本对韩国关键材料出口的限制将影响SDC,LGD,SK海力士,三星半导体和其他韩国公司的相关业务,这将对韩国经济产生重大影响。

该消息还导致三星在7月1日下午下跌0.85%,LG电子下跌3.28%。

脱离半导体材料领域,日本在半导体行业的成就在整个半导体行业仍然非常抢眼:

在创新领域,2019年国际权威研究所《汤森路透》发布2018年 - 全球企业创新排名TOP100汤森路透也是国家知识产权中心,中国科学院的合作伙伴,可以看作是权威。 TOP100,一家全球创新公司:日本38家,在美国排名第一,在美国排名第33位。它是2014年之前在美国的第一个,并且在2014年之后被日本超越。在2015年和2017年,日本仍然在前100名中排名第一,并在2016年排名第二。

在技术领域,2016年数据显示日本有四个指标位居世界前列:[/p>

首先,研发支出占GDP的比重居世界首位;第二,企业领导的研发支出占全球研发支出的第一比例;第三,日本的核心技术专利占全球总量的80%以上;四,日本专利授权率高达80%,显示其专利申请的质量。

在全球半导体设备制造领域,美国,日本和荷兰控制着全球370亿美元半导体制造设备市场的90%以上。其中,美国半导体制造设备(SME)产业占全球产量的近50%,日本约占30%,而荷兰约占17%。

在第三代半导体领域,以目前的热态GaN材料为例,氮化镓(GaN)是目前最具代表性的宽带隙半导体材料,其广泛的带隙性能得益于其。它已广泛用于半导体领域,如5G移动通信,大功率设备,抗辐照设备和高功率雷达。数据显示,从1964年到2016年,公开专利申请数量排在前十名,由韩国和日本公司垄断,总数超过6,529,占总数的26%。

在人才储备方面,由于日本的教育水平很高,日本拥有深厚的半导体人才库和优秀的领导者。半导体人士最受关注的是,2014年10月7日,日本科学家Akasaka Yuki和Amano Haohe Nakamura因发明“高效蓝光LED”而获得2014年诺贝尔物理学奖。

在分析了日本科技产业前后的矛盾之后,我们将回到起步阶段。随着情节的发展,这个矛盾的主角肯定会在适当的时间出现在舞台的中心。一旦主角首次亮相,内存芯片价格会上涨多少?

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